由于原材料价格上涨、新劳动法实施及美国次贷危机的蔓延,2008年中国家电企业面临的外部环境日益恶化,发展受到不同程度的影响。随着九、十月份家电销售旺季的到来,原本不温不火的洗衣机市场也开始热闹起来。“十一”黄金周期间,各厂家更是纷纷抓住这个难得的时机推出各种促销策略,以吸引消费者需求。
一、“十一”黄金周洗衣机市场放量增长
据慧聪邓白氏研究对家电零售终端市场监测数据显示,今年“十一”黄金周期间国美洗衣机销售数量超过20万台,销售额为4.3亿元。而在“十一”黄金周之前的9月,国美洗衣机的销售量为14.7万,销售额为2.3亿,“十一”黄金周期间洗衣机的销售量较9月增长36.1%,销售额较9月增长86.9%,市场规模放量增长。同时“十一”黄金周期间零售终端洗衣机平均价格从9月的1912元上涨到2155元。
2008年“十一”黄金周洗衣机市场规模分析
数据来源:慧聪邓白氏研究洗衣机市场检测数据
二、滚筒洗衣机引领高端需求
根据慧聪邓白氏研究零售终端监测数据显示,虽然以销售量衡量的TOP10畅销机型均为波轮洗衣机,但是以销售额衡量的TOP10畅销机型中,有六款洗衣机为滚筒洗衣机,滚筒洗衣机在高端市场中已经占据主流地位。这一方面是因为滚筒洗衣机节水、磨损率低、不缠绕、能加热消毒等优点逐渐得到消费者的认可,另一方面今年的滚筒洗衣机市场新品迭出,许多产品在技术、功能、设计上符合消费者需求,滚筒洗衣机成为消费者更新换代的首选。
2008年“十一”黄金周销售额前十机型
|
排序 |
品牌 |
型号 |
销售额(元) |
销售额比重(%) |
产品类型 |
|
1 |
西门子 |
Silver1095 |
6629150 |
1.54% |
全自动滚筒 |
|
2 |
海尔 |
XQB60-7288手搓 |
6528900 |
1.51% |
全自动波轮 |
|
3 |
海尔 |
XQS60-828 |
5124881 |
1.19% |
全自动波轮 |
|
4 |
海尔 |
XQG60-Q1286 |
4818125 |
1.12% |
全自动滚筒 |
|
5 |
三洋 |
XQB60-M808 |
4622850 |
1.07% |
全自动波轮 |
|
6 |
海尔 |
XQS60-728银灰 |
4461557 |
1.03% |
全自动波轮 |
|
7 |
西门子 |
WM170XS |
4319050 |
1.00% |
全自动滚筒 |
|
8 |
西门子 |
WM2008 |
4193129 |
0.97% |
全自动滚筒 |
|
9 |
松下 |
XQG72-VD72ZS |
4114025 |
0.95% |
全自动滚筒 |
|
10 |
海尔 |
XQG52-Q818灰 |
4096135 |
0.94% |
全自动滚筒 |
2008年“十一”黄金周销售量前十机型
|
排序 |
品牌 |
型号 |
销售量 |
销售量占有率(%) |
产品类型 |
|
1 |
海尔 |
XQB60-7288手搓 |
3653 |
1.82% |
全自动波轮 |
|
2 |
海尔 |
XQB45-10B直供 |
2860 |
1.43% |
全自动波轮 |
|
3 |
三洋 |
XQB50-M806Z |
2776 |
1.39% |
全自动波轮 |
|
4 |
三洋 |
XQB60-M808 |
2750 |
1.37% |
全自动波轮 |
|
5 |
海尔 |
XQB50-7288A百变 |
2633 |
1.32% |
全自动波轮 |
|
6 |
海尔 |
XPB66-187S |
2361 |
1.18% |
半自动波轮 |
|
7 |
海尔 |
XPB65-987AS |
2225 |
1.11% |
半自动波轮 |
|
8 |
海尔 |
XQB50-7288K |
2217 |
1.11% |
全自动波轮 |
|
9 |
荣事达 |
XQB45-831G月光白 |
2118 |
1.06% |
全自动波轮 |
|
10 |
海尔 |
XQB60-7288手搓 |
3653 |
1.82% |
全自动波轮 |
数据来源:慧聪邓白氏研究洗衣机市场检测数据
三、国产与外资品牌竞争激烈
从各主要洗衣机品牌的市场占有率来看,海尔仍然牢牢占据洗衣机市场占有率第一的位置。慧聪邓白氏研究零售终端监测数据显示,从洗衣机品牌销售量占有率来看,“十一”黄金周期间,海尔(31%)、小天鹅(12%)、荣事达(10%)三大主要国产品牌销售量占有率为53%,松下(12%)、三洋(8%)、西门子(7%)、惠而浦(5%)、LG(5%)和三星(4%)几大外资品牌的销售量占有率合计为41%,三大国产品牌的销量占有率高于外资品牌占有率。
从洗衣机品牌销售额占有率来看,“十一”黄金周期间,松下(15%)、西门子(12%)、三洋(7%)、LG(7%)、惠而浦(5%)和三星(5%)几大外资品牌的销售量占有率合计为51%,而海尔(28%)、小天鹅(10%)、荣事达(5%)三大主要国产品牌销售量占有率为43%,外资品牌的销售额占有率高于三大国产品牌占有率。
2008年“十一”黄金周洗衣机品牌销售量市场占有率分析
2008年“十一”黄金周洗衣机品牌销售额市场占有率分析
数据来源:慧聪邓白氏研究洗衣机市场检测数据
四、高端市场消费需求释放
根据“十一”之前慧聪邓白氏研究与国美联合展开的大型城市消费者调研数据显示,在消费者购买主要考虑因素中,品牌是第一提及占比较高的因素,比例为44.7%,而消费者第二提及的考虑因素中,质量和价格所占比例较高,分别为21.9%和20.1%。而70人群和80人群在购买考虑因素上存在一些差异,在消费者第一提及的购买考虑因素中,80后消费群体对品牌的关注程度高于70后,而70后对产品价格、质量和性能的关注程度高于80后消费人群。
不同年龄群体第一提及购买考虑因素差异
数据来源:慧聪邓白氏研究2008年全国消费者调研数据库
显然由于洗衣机步入更新换代期,消费者二次购机换代需求逐步增多,而消费者二次购买产品的时候,品牌、功能与外观依然是消费者购买的主要考虑因素,随着消费者对品牌、技术和产品外观的关注度也逐步提高,高端市场的需求开始释放。几乎所有品牌都推出了新概念的技术创新产品来吸引消费者,如外资品牌采用处DD电机技术实现洗衣过程低噪音,使衣服洗涤后比较舒展、不褶皱,而国产品牌也在洗净度、节水、省电方面改进产品。从国美等家电连锁的洗衣机销售排行上可见,滚筒等高端洗衣机产品正逐渐成为市场的主流。中外品牌都在下意识地回避价格战,技术更先进、附加值更高成为企业争夺的焦点。